O recurso de calendário no ZapiCRM permite gerenciar agendamentos, compromissos e lembretes de forma totalmente integrada à plataforma.

Além de centralizar seus eventos, o calendário pode se conectar com o Google Calendar, automatizar notificações via WhatsApp e até mover contatos automaticamente no funil de atendimento.

Para isso, vá em Agendamentos v2 → Gerenciar calendários.

Clique em Novo Calendário.

Ira para a tela e criação de Novo Calendário, onde você pode:

• Escolher um nome para o calendário.
• Selecionar quais agentes terão acesso a esse calendário ou se todos os agentes terão acesso.
• Você tambem pode integrar com Google Calendar e permitir a criação de links para reuniões.
• Ativar lembretes pelo Whatsapp, quando o cliente for agendado, receberá uma mensagem de confirmação pelo Whatsapp.
• Mover o contato automaticamente no quadro Kanban quando um agendamento for criado.
• Escolher a duração padrão do agendamento.
• Limitar a quantidade de pessoas presentes na reunião.
• Opção de que cada agente possa ver o próprio evento.

Nome #

O primeiro passo ao criar um calendário é definir um nome.

Escolha um título que você possa identificar facilmente o tipo de agendamento, como:

• Reuniões comerciais.
• Suporte técnico.
• Consultas online.

Pode facilitar na organização e o filtro de agendas no painel.

Agentes #

Escolha quais agentes terão acesso ao calendário, com a possibilidade de todos os agentes poderem ver o calendário se o campo estiver vazio.

Restringir agendamentos por agente #

Quando você marca como sim essa opção, os agentes poderão ver apenas seus próprios agendamentos.

Integração com Google Calendar #

Caso queira, poderá também integrar com Google Calendar, isso fará com que os agendamentos feitos na ZapiCRM, sincronize automaticamente.

Importante: lembre-se de estar logado na conta Google correta antes de conectar, para evitar conflitos entre calendários pessoais e corporativos.

⚠️ Salve o calendário antes de conectar ao Google.

Você pode habilitar para que crie um link do Google Meet automaticamente para cada agendamento.

Enviar lembrete WhatsApp #

Quando se habilita os lembretes automáticos de agendamento, será enviado um lembrete pelo Whatsapp antes de cada agendamento.

Lembrando: é necessário ter um templates de mensagem aprovado pela Meta para que a mensagem possa ser enviada.

Dessa forma o cliente recebe uma mensagem personalizada com o horário e o motivo do agendamento, aumentando o comparecimento e reduzindo esquecimentos.

• Escolha a quantidade em minutos que a mensagem será enviada antes do agendamento.
• Selecione a caixa de entrada do WhatsApp que será enviado a mensagem de lembrete.
• E o template já aprovado. (Veja como criar um template de mensagem no Whatsapp)
  • O template deve obrigatoriamente ter as variáveis: {{1}}Nome do contato, {{2}}Título do Evento e {{3}}Data e hora do evento. Uma variável opcional, é o link da reunião do Google Meet.

Olá {{1}}, tudo bem? Passando para lembrar do agentamento: {{2}} Horário: {{3}}.

Mover contato no Kanban v2 #

Ao habilitar mover contato no Kanban, o próprio calendário irá movimentar os contatos no funil de atendimento.

Com isso, ao criar um agendamento, é possível configurar para que o lead seja movido automaticamente para a uma etapa específica:

• De Novo Lead → Apresentação Agendada.
• De Em Atendimento → Fechado.

Assim, economizando tempo e mantendo o funil sempre atualizado, conforme os eventos do calendário acontece.

Duração padrão do agendamento (minutos) #

Poderá escolher o tempo padrão de duração do agendamento.

Limite de presenças por horário #

Escolha o limite de pessoas que poderão participar da reunião, se deixar o campo vazio, não haverá limite.

Agentes veem apenas os próprios eventos #

Possibilidade de que os agentes possam ver apenas os próprios eventos criados no calendário.

Assim, criando um calendário para marcar reuniões ou atendimentos.

Criando um agendamento #

Para criar um novo agendamento basta ir em: Agendamentos v2 → selecione o calendarío criado → Adicionar Agendamento ou clique no dia que gostaria de realizar o agendamento.

Podendo assim:

• Escolher um título para o agendamento.
• Selecionar o contato e a conversa, se houver, para que o agendamento possa ser vinculado.
• Adicionar uma descrição.
• Escolher uma data e horario de início e fim, ou simplesmente escolher o horário de início e escolher uma duração.
• Selecionar um status, entre: Agendado, Confirmado, Cancelado e Concluído.
• Digitar o local, caso o calendário não estiver configurado para criar automaticamente o link da reunião no Google Meet.
• E colocar os emails dos participantes que participarão da reunião ou agendamento.

Assim, podendo criar um agendamento no calendário, com link de reuniões no Google Meet.