O recurso de calendário no ZapiCRM permite gerenciar agendamentos, compromissos e lembretes de forma totalmente integrada à plataforma.
Além de centralizar seus eventos, o calendário pode se conectar com o Google Calendar, automatizar notificações via WhatsApp e até mover contatos automaticamente no funil de atendimento.
Para isso, vá em Recursos VIP → Calendário → clique no botão [ + ].
Irá aparecer uma tela Novo Calendário.
Onde você pode:
- Escolher um nome para o calendário.
- Ajustar um limite maximo de participantes por agendamento.
- Restringir se os agentes poderão ver somente esse calendário.
- Selecionar quais agentes terão acesso a esse calendário.
- Você tambem pode integrar com Google Calendar.
- Ativar lembretes pelo Whatsapp, quando o cliente for agendado, receberá uma mensagem de confirmação pelo Whatsapp.
- E mover o contato automaticamente no quadro Kanban quando um agendamento for criado.
Nome do calendário #
O primeiro passo ao criar um calendário é definir um nome.
Escolha um título que você possa identificar facilmente o tipo de agendamento, como:
- Reuniões comerciais.
- Suporte técnico.
- Consultas online.
Pode facilitar na organização e o filtro de agendas no painel.
Limite de participantes #
Você também pode ajustar o limite máximo de participantes em cada agendamento, como por exemplo 10, nesse caso, poderá ter somente 10 participantes no agendamento da reunião.
Restringir agendamentos por agente #
Quando você marca como sim essa opção, os agentes poderão ver apenas seus próprios agendamentos.
Agentes com acesso (Opcional) #
Aqui você pode escolher quais agentes terão acesso a esse calendário, se nenhum for selecionado, todos terão acesso a ele.
Integração com Google Calendar #
Caso queira, poderá também integrar com Google Calendar, isso fará com que os agendamentos feitos na ZapiCRM, sincronize automaticamente.
Importante: lembre-se de estar logado na conta Google correta antes de conectar, para evitar conflitos entre calendários pessoais e corporativos.
Você pode habilitar para que crie um link do Google Meet automaticamente para cada agendamento.
Lembretes via WhatsApp #
Quando se habilita os lembretes automáticos de agendamento, será enviado um lembrete pelo Whatsapp antes de cada agendamento.
Lembrando: é necessário ter um templates de mensagem aprovado pela Meta para que a mensagem possa ser enviada.
Dessa forma o cliente recebe uma mensagem personalizada com o horário e o motivo do agendamento, aumentando o comparecimento e reduzindo esquecimentos.
- Escolha a conta.
- A quantidade de minutos que a mensagem sera enviada antes do agendamento.
- E o template já aprovado. (Veja como criar um template de mensagem no Whatsapp)
- O template deve obrigatoriamente ter as variáveis: {{1}}Nome do contato, {{2}}Título do Evento e {{3}}Data e hora do evento.
Olá {{1}}, tudo bem? Passando para lembrar do agentamento: {{2}} Horário: {{3}}.
Movimentação de Funil #
Ao habilitar a movimentação de funil, o próprio calendário irá movimentar os contatos no funil de atendimento.
Com isso, ao criar um agendamento, é possível configurar para que o lead seja movido automaticamente para a uma etapa específica:
- De Novo Lead → Apresentação Agendada.
- De Em Atendimento → Fechado.
Assim, economizando tempo e mantendo o funil sempre atualizado, conforme os eventos do calendário acontece.
