A seção Contatos no ZapiCRM serve como um banco de dados de usuários finais ou clientes com os quais você interagiu por meio das suas caixas de entrada. Você também pode adicionar contatos manualmente.
Para visualizar a tela de Contatos, clique na aba Contatos na barra lateral esquerda do seu painel de controle.
Como adicionar contatos? #
Os contatos podem ser adicionados à lista de 3 maneiras, conforme explicado nas seções a seguir.
Upload manual #
Você pode adicionar contatos manualmente ao banco de dados de clientes do ZapiCRM de duas maneiras.
Adicionar um único contato #
Na tela de Contatos, clique no botão ( ⁝ ) no canto superior direito, em seguida clique em + Adicionar Contato.
Comece a preencher os dados de contato disponíveis. Clique em Salvar contato.
Importar um banco de dados de contatos #
Na tela de Contatos, clique no botão ( ⁝ ) novamente, em seguida clique em Importar contatos.
Então, escolha um arquivo CSV do seu sistema para fazer o upload para o banco de dados do ZapiCRM. Este é um exemplo de banco de dados.
Formulários pré-chat #
Se você tiver um formulário pré-chat habilitado, toda vez que um cliente fornecer seu e-mail e outros detalhes através dele, o ZapiCRM os salvará como um novo contato.
No exemplo compartilhado acima, joao izidro será salvo automaticamente como um contato quando preencher o formulário pré-chat.
Contatos agrupados por etiquetas #
Você pode filtrar seus em Contatos → Etiquetados com, selecione sua etiqueta para filtrar.
Para saber como adicionar etiquetas, clique aqui.
Ordenando contatos #
Para organizar seus contatos, clique no ícone com duas setas (⇅), para ordenar ou classificar contatos.
A seguir está a lógica por trás da classificação de cada coluna:
- Classificação por nome: Ordena a lista alfabeticamente.
- Classificação por e-mail: Ordena a lista alfabeticamente.
- Classificação por número de telefone: Ordena a lista em ordem numérica.
- Classificação por nome da empresa: Ordena a lista alfabeticamente.
- Classificação por cidade: Ordena a lista alfabeticamente.
- Classificação por país: Ordena a lista alfabeticamente.
- Classificação por última atividade: Ordena a lista cronologicamente.
Ações de contato #
Você pode realizar ações específicas em um contato. Para visualizar essas ações, clique em ver detalhes.
Isso abrirá uma barra lateral com os detalhes desse contato e as ações associadas, como ilustrado na captura de tela abaixo.
Ação – Enviar uma nova mensagem #
Você pode enviar mensagens para um contato usando o botão Enviar mensagem.
Você pode enviar mensagens de saída da sua página de contato para os seguintes canais de conversação:
- Website (apenas para contatos identificados por HMAC)
- SMS
Notas de Contato #
Você pode adicionar notas e informações importantes a um contato específico. Você pode usar isso para registrar manualmente uma chamada, e-mail ou reunião com o cliente.
Para adicionar notas:
- Na área lateral selecione a aba Notas.
- adicione sua nota.
Você também pode usar formatação de texto rica em suas notas e excluí-las conforme necessário.
Filtrando Contatos #
Use filtros para agrupar seus contatos e categorizar dados. Para começar a filtrar contatos, siga os passos descritos abaixo.
Clique no botão Filtrar (três risquinhos) no topo da sua tela de contatos, ao lado de Pesquisar.
Selecione um filtro no menu suspenso e selecione Igual a ou Diferente de, conforme aplicável.
Você pode aplicar filtros avançados aos seus contatos. Os seguintes filtros estão disponíveis:
- Nome do Contato
- E-mail do Contato
- Número de telefone
- Identificador de Contato
- País
- Cidade
- Criado em
- Última atividade
- Atributos personalizados adicionados à sua conta
Adicione mais filtros usando os operadores E / OU se necessário.
Pressione o botão Aplicar filtro, para realizar a filtragem.
Salvando um filtro como segmento de contato #
Uma lista filtrada de contatos mostra uma opção para Salvar Filtro no topo da sua tela. Salvar um filtro pode ajudá-lo a revisitá-lo com um único clique.
Clique no botão Salvar filtro.
De um nome ao seu filtro e clique no botão Salvar filtro.
Para acessar um segmento de contato, vá em Contatos → Segmentos e clique no seu filtro.
Editando ou revertendo um filtro #
Para editar ou limpar os filtros e voltar à lista original, siga estes passos:
Clique no botão Filtrar.
O popup abrirá. Aqui, você pode editar os filtros existentes usando os menus suspensos. Você também pode adicionar filtros ou limpá-los, para reverter à lista original de contatos.
