Como usar a automação?

A automação do ZapiCRM elimina o trabalho repetitivo da sua equipe. Ela faz sozinha tarefas como organizar etiquetas e direcionar o cliente para o atendente certo. Assim, seu time para de perder tempo com processos manuais e foca no que realmente importa.

Como funciona a automação? #

Uma regra de automação funciona em três etapas simples:

• Evento (Gatilho): É o que inicia a automação (o “quando” algo acontece).
• Condições (Critérios): São as regras que decidem se a automação deve seguir em frente ou não.
• Ações (Tarefas): É o que o sistema faz efetivamente quando o evento ocorre e as condições são aprovadas.

Eventos de automação #

Os eventos são os gatilhos que iniciam uma automação no ZapiCRM. Existem 5 tipos principais:

• Conversa criada: é iniciado sempre que surge um novo atendimento em qualquer canal.
• Conversa atualizada: é iniciado sempre que ocorre mudança em uma conversa já existente.
• Conversa resolvida: é iniciado sempre que uma conversa for resolvida.
• Mensagem criada: é iniciado sempre que uma nova mensagem (sua ou do cliente) é enviada.
• Conversa aberta: é iniciado sempre que um atendimento que estava finalizado ou pausado é reaberto.

Condições de automação #

As condições são os critérios obrigatórios que o sistema verifica antes de agir. Elas são validadas seguindo exatamente a ordem em que você as configurou.

As condições dependem do tipo de evento selecionado. Aqui está uma lista abrangente:

Evento	Condições	Operadores
Conversa criada	– Status – Idioma do navegador – Assunto do e-mail – País/região – Número de telefone – Link de origem – E-mail – Caixa de entrada – Idioma da conversa – Prioridade – Labels   – Além de todos os atributos personalizados de conversa e de contato.	– Igual a – Diferente de
Conversa atualizada	– Status – Idioma do navegador – Assunto do e-mail – País/região – Número de telefone – Link de origem – Agente atribuído – Time – E-mail – Caixa de entrada – Idioma da conversa – Prioridade – Labels   – Além de todos os atributos personalizados de conversa e de contato.	– Igual a – Diferente de
Conversa resolvida	– Idioma do navegador – Assunto do e-mail – País/região – Número de telefone – Link de origem – E-mail – Time – Caixa de entrada – Idioma da conversa – Prioridade	– Igual a – Diferente de – Está presente – Não está presente
Mensagem criada	– Tipo de mensagem – A mensagem contém – E-mail – Status – Caixa de entrada – Agente atribuído – Time – Prioridade – Idioma da conversa – Número de telefone – Labels   – Além de todos os atributos personalizados de conversa e de contato.	– Igual a – Diferente de
Conversa aberta	– Idioma do navegador – E-mail – Assunto do e-mail – País/região – Link de origem – Agente atribuído – Número de telefone -Time – Caixa de entrada – Idioma da conversa – Prioridade – Labels   – Além de todos os atributos personalizados de conversa e de contato.	– Igual a – Diferente de – Está presente – Não está presente

Ações de automação #

As ações são as tarefas que o sistema executa automaticamente quando as condições são atingidas. Confira a lista completa:

• Atribuir ao Agente
• Atribuir um Time
• Adicionar uma etiqueta
• Remover uma etiqueta
• Enviar um email para o Time
• Enviar uma transcrição por email
• Silenciar conversa
• Adiar conversa
• Resolver conversa
• Abrir conversa
• Enviar evento de webhook
• Enviar anexo
• Enviar mensagem
• Adicionar uma nota privada
• Alterar prioridade
• Adicionar SLA
• Mover ou criar item no funil
• Limpar memoria do agente de IA

Estas ações estão disponíveis independentemente dos Eventos ou Condições que você escolher.

Como criar uma regra de automação? #

Passo 1. Vá em configurações → automação → ( + ) adicionar regra de automação.

Passo 2. Ira aparecer uma janela de criação das regras da automação, preencha os campos.

• Dê um nome à sua automação para consultá-la facilmente mais tarde.
• Adicione uma descrição (opcional).
• Selecione um evento no menu suspenso.
• Adicione condições. Use operadores igual a ou diferente para definir as condições.
• Adicione ações.

Você também pode adicionar várias condições e ações. Use operadores E ou OU para fazer isso.

Exemplo #

Você deseja atribuir todas as novas conversas à equipe de vendas da França sempre que o idioma do navegador for o francês. Veja como você pode criar uma regra de automação para isso:

Como pausar, editar e excluir regras de automação? #

Você pode ver todas as suas regras de automações acessando configurações → automação.