Neste tutorial vou mostrar como mover ou criar itens do funil (Kanban) de forma automática com base em palavras chave de uma mensagem.
Para seguir este tutorial você já deve ser criado seu funil e suas respectivas etapas, veja como aqui
No menu lateral, acesse Configurações → Automações
Na tela que se abrir, clique no botão Adicionar Regra de Automação.
Na jalela que se abrir, fornça um nome e uma descição para a automação e escolha o tipo de evento Mensagem criada.
Na sessão de condições da automação, escolha: Tipo de Mensagem, Igual a, Mensagem Saída.
Escolha o operador E e na segunda condição escolha: A mensagem contém, Contém e no campo texto, preencha com a palavra ou frase que irá ativar o gatilho.
Neste exemplo, como se trata de envio de um video do youtube, coloquei a URL do video.
Na sessão de ações, preencha da seguinte forma:
Ação: Mover ou criar item do funil.
Funil: Escolha o funil desejado.
Etapa: Escolha a etapa desejada.
E clique em Criar para concluir a criação da automação.
Pronto! Agora, sempre que um humano ou um agente de IA enviar o link do video para um lead, a automação será acionada e um item será criado ou atualizado na etapa Video enviado do funil.
Você pode criar multiplas automações usando diferentes palavras chaves e diferentes etapas para automatizar totalmente seu funil de vendas.
Assista ao video para ver o passo a passo da configuração e como ela funciona na prática.
