Contratei, e agora?

Passo a Passo para Configuração Inicial #

1. Criação da Base de Conhecimento #

• • Elabore um documento com todas as informações que um novo colaborador humano precisaria saber para atender os clientes da empresa.

• • Esse documento servirá como base de conhecimento para os agentes de IA.

• • A base pode ser geral ou segmentada por departamento (vendas, suporte, financeiro, etc).

2. Integração com Google Calendar #

• • Defina qual calendário será utilizado pelos agentes de IA para realizar agendamentos com os clientes.

• • Atenção: cada agente pode usar apenas um calendário.

3. Conta Ativa na OpenAI #

• • Crie uma conta no site da OpenAI.

• • Gere uma chave de API (veja como aqui).

• • Recomendamos adicionar um crédito de pelo menos US$10, o que é suficiente para realizar várias interações.

4. Definição das Caixas de Entrada #

• • Liste todas as caixas de entrada que serão utilizadas:
    
    • • Números de WhatsApp (indicando quais usam a API Oficial da Meta e quais usarão a Waha)
    • • Contas de Instagram
    • • Contas de Facebook

• • Tenha em mãos os dados de acesso de cada conta.

5. Ativação de Voz (Opcional) #

• • Caso deseje que os agentes de IA respondam por voz, contrate um dos seguintes serviços de texto para fala:
    
    • • ElevenLabs
    • • Speechfy
    • • Azure Text to Speech

6. Definição dos Funis de Etapas #

• • Configure os funis que representam o fluxo de atendimento ou vendas da empresa.

• • Cada funil pode conter múltiplas etapas, como por exemplo: “Novo Contato”, “Em Atendimento”, “Proposta Enviada”, “Fechado – Ganhou”, “Fechado – Perdido”.

• • Os funis ajudam os agentes de IA a compreenderem o progresso de cada lead ou cliente dentro do processo.

• • Podem ser criados funis diferentes por área ou tipo de atendimento, como: vendas, suporte técnico, qualificação, etc.

7. Criação do Agente de Suporte na Conta #

• • Caso queira o suporte da equipe ZapiCRM no processo de setup, será necessário criar um agente do tipo administrador com o e-mail suporte@zapicrm.com.br.

8. Integração com Sistemas #

•  

Reúna os dados de acesso dos sistemas que serão integrados aos agentes de IA.
Isso inclui plataformas de:

• Cobrança

• CRM

• ERP

• Ferramentas de atendimento

• Bancos de dados

• Outros softwares utilizados no fluxo da empresa

9. IMPORTANTE: Tenha em mãos seus dados de acesso do Facebook no momento da call de configuração da conta. #

• Muitos de nossos clientes tem dificuldades de acessar a conta do Facebook durante a sessão de configuração, o que acaba prejudicando a configuração de sua conta na ZapiCRM, por isso recomendamos que valide o acesso a sua conta do Facebook antes do agendamento da configuração inicial