Lição 2: Visão Geral do Painel do ZapiCRM

Ao final desta lição, você entenderá todas as funcionalidades principais disponíveis no painel do ZapiCRM.

A imagem abaixo representa o painel típico que você verá ao usar o sistema. Os números coloridos na imagem servem para identificar melhor cada seção.

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Vamos analisar cada uma dessas seções numeradas para entender a estrutura do painel:

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1. Ícone do ZapiCRM #

Clique no ícone do ZapiCRM a qualquer momento para retornar à tela inicial do painel.

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2. Controles da barra lateral – Parte 1 #

De cima para baixo:

• Ícone 1: Ver suas conversas (pessoas que estão ou já estiveram em contato com você)
• Ícone 2: Ver contatos (pessoas que já conversaram com você pelo ZapiCRM ou que foram adicionadas manualmente)
• Ícone 3: Ver relatórios (estatísticas sobre suas conversas e desempenho geral)
• Ícone 4: Criar uma campanha (para abordagens proativas com os clientes)
• Ícone 5: Criar uma Central de Ajuda (ou Base de Conhecimento)
• Ícone 6: Acessar as configurações da conta

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3. Controles da barra lateral – Parte 2 #

De cima para baixo:

• Ícone 1: Acesse a documentação do ZapiCRM para tirar dúvidas
• Ícone 2: Ver notificações
• Ícone 3: Configurações do seu perfil pessoal

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4. Visualização atual #

Exibe a organização/empresa conectada para a qual você está recebendo mensagens.
Se você estiver vinculado a mais de uma conta no ZapiCRM com o mesmo e-mail, poderá alternar entre elas aqui.

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5. Itens conectados #

Aqui você verá todas as caixas de entrada conectadas e os recursos ativados na sua conta ZapiCRM.

Categorias: #

• Conversas
  • Todas: todas as conversas recebidas
  • Menções: quando um colega mencionou você em uma conversa
  • Não respondidas: conversas que ainda não receberam nenhuma resposta
• Equipes
  Times internos criados para colaborar no atendimento.
• Caixas de entrada
  Canais conectados à sua conta no ZapiCRM (como WhatsApp, chat do site, e-mail etc.).
• Etiquetas
  Rótulos criados para organizar suas conversas.

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6. Conversas #

Essa é a parte do painel que você mais usará. Vamos ver cada item:

• Barra de pesquisa
  Pesquise por palavras-chave ou nome do contato para encontrar conversas rapidamente.
• Alterar visualização do painel
  Escolha como deseja visualizar sua lista de conversas, podendo ocultar a fila de chats, por exemplo.
• Filtros
  Use filtros para visualizar apenas os tipos de conversa que você deseja.
• Lista de conversas
  Mostra as conversas em ordem cronológica (mais recentes no topo).
  Você pode alternar entre as guias “Minhas”, “Não atribuídas” e “Todas”.

Cada item da lista mostra:

• O canal de origem da conversa
• Agente responsável
• Última mensagem enviada
• Data/hora
• Etiquetas atribuídas

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7. Informações básicas do cliente #

Nome do cliente + canal pelo qual ele entrou em contato.

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8. Caixa de resposta #

Digite aqui para responder ao cliente.
Você pode:

• Inserir emojis
• Formatar texto
• Anexar arquivos
• Gravar áudios

Você também pode trocar para a aba Nota privada, que permite enviar mensagens internas para seus colegas sem que o cliente veja.

E se quiser, pode expandir essa área clicando no ícone no canto superior direito da caixa.

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9. Ações da conversa #

Ícones da esquerda para a direita:

• Silenciar: não receber notificações dessa conversa
• Enviar transcrição: enviar a conversa por e-mail (para o cliente, agente ou outro destinatário)
• Resolver conversa: marcar como concluída (após resolver o problema do cliente)

Outras opções (menu suspenso):

• Marcar como pendente
• Adiar até: quando precisa aguardar retorno do cliente, mas não quer encerrar

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10. Detalhes do contato #

Resumo das informações do cliente + 4 opções:

• Nova mensagem
• Editar contato
• Mesclar contato
• Excluir contato

Você também pode clicar no ícone ao lado do nome para expandir os detalhes e ver anotações relacionadas.

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11. Atribuições da conversa #

• Agente atribuído: selecione o agente responsável pela conversa
• Equipe atribuída: selecione a equipe responsável
• Etiquetas da conversa: clique em “+Adicionar etiquetas” para organizar melhor

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12. Macros #

Aqui ficam os macros que você configurou.
Um macro é um conjunto de ações automáticas, como:

• Aplicar uma etiqueta
• Enviar uma transcrição
• Enviar um anexo

Tudo isso com apenas um clique.

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13. Informações da conversa #

Área onde você pode expandir e ver os dados detalhados da conversa.

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14. Atributos do contato #

Exibe e permite aplicar atributos personalizados do contato, definidos nas configurações da conta.

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15. Conversas anteriores #

Lista com todo o histórico de conversas com esse contato.

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Pronto! Está se sentindo mais confiante no uso do painel? #

Aposto que você levou só uns 5 minutinhos! 😄
Agora vamos para a próxima lição e entender as funcionalidades principais do ZapiCRM.

👉 Vá para a Lição 3A!