E para ativar tudo isso, o primeiro passo é bem simples: gerar a sua chave de API.

Então nesse passo a passo, eu vou te mostrar de forma rápida e prática como criar essa chave e já sair usando as integrações dentro da plataforma. Bora lá?

Para adicionar a chave de API da IA da sua preferência, expanda o menu da esquerda e vá em: Configurações → Integrações.

OpenIA

Entre no site platform.openai.com, logue com sua conta Google.

No menu (lado esquerdo), clique em API Keys.

Clique em Service account e em create secret key.

Em seguida, copie a chave de API e cole em um local seguro para ser utilizada na ZapiCRM, e clique em Done.

Obs. Guarde essa chave, pois você não poderá vê-la novamente.

Agora você precisa adicionar créditos pré-pagos para poder utilizar a inteligência artificial na ZapiCRM.

Recomendamos U$10,00, que já da para usar em muitas conversas. Temos clientes que levaram até 4 meses para consumir esse crédito. Tudo depende do quanto seus clientes utilizarem os agentes de IA.

Clique em Go To Billing e em add payments details.

Adicione o metodo de pagamento e o endereço. Em business tax ID: escolha CNPJ ou CPF. Então clique em Continue.

Pronto! Agora você já pode criar seus agentes de IA na ZapiCRM.

Gemini

Vá para o site oficial do Google AI Studio. Se você já estiver logado na sua conta Google, entrará direto na interface de desenvolvimento.

No canto inferior esquerdo da tela (na barra lateral), clique em Get API key.

Agora, clique em Criar chave de API (no canto direito, em cima).

• De um nome para a chave, como: ZapiCRM.
• Em escolha um projeto importado, selecione criar projeto e de o mesmo nome (ZapiCRM).
• Então clique em criar projeto e criar projeto. novamente.

Ira aparecer a sua chave API criada recentemente, clique em Configurar faturamento.

Clique em concordar e continuar.

Adicione os dados de contato, escolhendo entre organização e/ou pessoa física, informe seu endereço.

Agora copie a chave de api e cole na ZapiCRM.

Deepseek

Primeiro, acesse o site oficial da DeepSeek e clique no botão access API

No menu (lado esquerdo), clique em API  Keys.

Então clique em create new API key.

De um nome para sua chave, como: ZapiCRM.

Copie a chave e cole em um local seguro.

No menu (lado esquerdo), clique em Top up, e coloque U$10,00, então adicione o método de pagamento, e clique em pay.

Pronto! Já pode usar o DeepSeek na ZapiCRM.

Claude

Antes de tudo, acesse a Claude API Platform, e faça login com sua conta Google.

Clique em Individual.

Escolha um valor de saldo, recomendamos U$10,00. Em seguida adicione seu endereço e o cartão de crédito.

Clique em Buy USD 10 of credits.

E pronto! Já pode usar a Claude na ZapiCRM.

Esse processo garante que os agentes de IA estejam prontos para atender seus
clientes de forma eficiente e integrada.

Trocando a Senha

Recomendamos que após a contratação da ferramenta ZapiCRM, o usuário troque
a senha no primeiro acesso.
Você irá receber as credenciais em seu e-mail com uma senha provisória, poderá
acessar a plataforma com esse login e deverá atualizar a sua senha pelo caminho
abaixo:

Criando sua Conta OpenAI

Crie uma conta no site da OpenAI.
Gere uma chave de API (veja como aqui).
Recomendamos adicionar um crédito de pelo menos US$10, o que é suficiente para realizar várias interações.

Definição das Caixas de Entrada

Tenha em mãos os dados de acesso de cada conta.

WhatsApp – Diferença entre as APIs

 API Oficial da Meta

• Prós:
  • Estabilidade e confiabilidade garantidas pela Meta.
  • Conformidade com regras de privacidade e políticas da plataforma.
  • Melhor taxa de entrega de mensagens.
  • Sem banimentos dos seus números do WhatsApp.
• Contras:
  • Custo por conversa (definido pela Meta, aproximadamente U$0,06 por mensagem).
  • Exige verificação da empresa no Facebook Business Manager.

Para conectar a API Oficial no sistema ZapiCRM, você tem duas opções:

• Primeira opção ‘Conecte seu app WhatsApp Business Existente‘ é para números já aquecidos, números que já existem e tem uma certa quantidade de mensagens, conversas, etc. Essa opção o usuário poderá continuar com seu WhatsApp Business normalmente, além de usar a plataforma da ZapiCRM. Caso o número não esteja aquecido, será necessário utilizar a segunda opção, nesse caso, para Inserir um novo número. (Veja como aqui)

• Na segunda opção ‘Insira um novo número de telefone do WhatsApp para começar‘, existe uma restrição da Meta para evitar práticas de Spam e violação de uso: Não será possível utilizar o WhatsApp Business, o usuário conseguirá utilizar o WhatsApp somente na plataforma ZapiCRM. (Veja como aqui)

 Waha (Não Oficial)

• Prós:
  • Custo mais baixo (geralmente sem cobrança por mensagem).
  • Ativação rápida por QRCode, sem necessidade de verificação na Meta.
• Contras:
  • Risco de instabilidade (mudanças frequentes no WhatsApp podem afetar).
  • Possibilidade de bloqueio de números.
  • Não é homologada pela Meta, podendo ser considerada uma solução temporária.
  • Não é possível enviar mensagens ativas para os clientes

Recomendação: Sempre que possível, utilize a API Oficial da Meta para operações críticas. A Waha pode ser utilizada como alternativa de baixo custo, mas com riscos que precisam ser considerados, como um número para relacionamento com já clientes.
Obs.: Todos os recursos de disparo de mensagens via WhatsApp da ZapiCRM só
estão disponíveis na API Oficial da Meta.

Para conectar a Waha API no sistema ZapiCRM, você podera seguir o passo a passo clicando aqui.

Definição dos Funis de Etapas

• Configure os funis que representam o fluxo de atendimento ou vendas da empresa.
• Cada funil pode conter múltiplas etapas, como por exemplo: “Novo Contato”, “Em Atendimento”, “Proposta Enviada”, “Fechado – Ganhou”, “Fechado – Perdido”.
• Os funis ajudam os agentes de IA a compreenderem o progresso de cada lead ou cliente dentro do processo.
• Podem ser criados funis diferentes por área ou tipo de atendimento, como: vendas, suporte técnico, qualificação, etc.

Siga o passo a passo desse artigo com o tutorial detalhado de Como criar um Funil de Atendimento:

Criação do Agente de Suporte na Conta

O usuário deverá criar um agente do tipo administrador com o e-mail suporte@zapicrm.com.br.

Criando seu Agente de IA

O primeiro passo é criar o agente que vai falar em nome da sua empresa.

Vá em Recursos VIP → Agentes de IA → Novo Agente

Aqui você escolhe a persona, o contexto e o objetivo do Agente.
Temos uma IA na própria plataforma que pode sugerir essas informações, o que facilita bastante. Pense nesse agente como alguém da sua equipe: quanto mais claro você for na configuração, mais natural será a experiência para os seus clientes.

De um nome e uma breve descrição para o seu agente. E clique em Gerar Ideias.

Será criado um agente de IA completo, você teré apenas que escolher o Modelo OpenAi, em Configurações LLM.

Caixas de Entrada

Agora vamos escolher as caixas de entrada onde o agente vai trabalhar.

Também é possível definir um atendente humano que pode assumir a conversa caso seja necessário. Assim você garante que nenhuma mensagem fique sem resposta, mesmo em situações mais complexas.

Caixa de entrada, será onde a IA irá atender, e para cada Agente IA, selecione um agente humano, caso a IA não tenha resposta.

Google Calendar

Se você quiser que o agente faça o controle dos agendamentos, basta integrar com o Google Calendar.

O agente poderá fazer agendamentos em multiplos calendários, se houver mais de um calendário, da uma instrução de uso irá ajudar a IA a decidir qual calendário usar.

Você pode ver como criar um calendário clicando aqui.

A IA conseguirá não apenas agendar a reunião/agendamento mas também fazer a gestão das reuniões/agendamentos, fazer lembretes aos Leads e também mover esses Leads para etapas específicas do Kanban.

Pastas de Mídia

Aqui é onde a IA poderá escolher arquivos das pastas selecionadas, como no calendário, dar sugestões ajudam a IA a decidir qual pasta usar.

Para saber como adicionar pastas clique aqui.

Base de Conhecimento

Nessa Etapa iremos fazer o Upload do arquivo da base de conhecimento.

Essa base vai servir como “manual” para o agente de IA responder os clientes com segurança e consistência, seja em dúvidas simples ou em situações mais específicas.

• Elabore um documento com todas as informações que um novo colaborador humano precisaria saber para atender os clientes da empresa.
• Esse documento servirá como base de conhecimento para os agentes de IA.
• A base pode ser geral ou segmentada por departamento (vendas, suporte, financeiro, etc).
• Esse documento deve estar em formato de FAQ (Perguntas e respostas)

Voz do Agente

O agente pode responder também em áudio. Essa função usa tecnologia de texto para fala, tornando o atendimento mais próximo e humanizado, especialmente em canais que suportam mensagens de voz.

Você pode escolher um modelo pré definido ou clonar uma nova voz.

Pode gravar um áudio ou então fazer o upload de um arquivo mp3.

Templates WhatsApp

Aqui você pode criar mensagens prontas que o agente envia automaticamente em situações recorrentes, como o envio de catálogos ou links de pagamento após a solicitação do cliente. Isso agiliza o atendimento e dá mais consistência às respostas.

Veja como criar um template clicando aqui.

Ferramentas do Agente

Nessa etapa, é possível integrar o Agente com sistemas externos.

Se sua empresa utiliza outros sistemas (ERP, CRM, sistema de cobrança, etc.), é possível integrá-los com a ZapiCRM via API. Assim, o agente consegue acessar e atualizar informações automaticamente, sem a necessidade de trabalho manual.

Recomendamos que teste o Agente no rodapé da página antes de utilizar oficialmente, avaliando e vendo possíveis alterações, podendo também sugerir melhorias para a configuração do Agente.

Ao sugerir melhoria, o sistema irá gerar um novo PDF com possíveis alterações nas configurações do Agente de IA, como uma alteração na persona, contexto ou personalidade do Agente.

Pesquisar:

O primeiro item é o campo de pesquisa, que ao ser selecionado irá exibir um campo de busca onde você poderá fornecer qualquer dado de contato como parte do nome ou do celular para visualizar os contatos que correspondam com o filtro de busca bem como as conversas desses contatos.

Caixa de entrada:

O segundo item do menu é o caixa de entrada, onde serão listadas todas as conversas reunindo todas as suas caixas de entrada numa lista limpa que exibe o nome do contato e a ultima mensagem enviada na conversa.

Nesta tela você também pode executar ações em massa como marcar todas como lida, excluir todas ou excluir todas as lidas.

Conversas:

O item conversas do menu, possui subitens que permite acessar suas conversas de diferentes maneiras.

Conversas → Todas as conversas:

Neste item você terá acesso a lista de conversas divididas nas seguintes abas:

• Minhas: São todas as conversas atribuídas a você, ou seja, em que você é o responsável atual pelo atendimento.
  
• Não atribuídas: Conversas que chegaram nas suas caixas de entrada mas que ainda não foram atribuídas a um responsável.
  
• Todos: Aqui estarão todas as conversas independente de responsável, geralmente restrito apenas para administradores da conta.

Conversas → Menções:

Aqui você ira visualizar as conversas em que você foi mencionado através de mensagens privadas, mesmo que esses conversas estejam com outro responsável.

Conversas → Não atendidas:

Neste item você visualizará as conversas não atendidas. A primeira vista pode parecer estranho, pois mesmo conversas já respondidas podem aparecer aqui.

Isso porque conversas em que a ultima mensagem foi do contato e que ainda não foram encerradas, também aparecerão neste item, indicando que é necessário continuar o atendimento.

Conversas → Times:

Neste item você visualizará as conversas de acordo com cada time/departamento (caso você tenha adicionado times em sua conta).

Cada item representa um time e ao acessar, o layout será o mesmo das conversas, com as abas minhas, não atribuídas e todos.

Conversas → Canais:

Seguindo o mesmo princípio do item Times, no item Canais, você irá visualizar as conversas de acordo com os canais/caixas de entrada. Portanto, caso queira ver as conversas do WhatsApp, ou do Instagram ou qualquer outra caixa de entrada de forma separada, é aqui que você deve acessar.

Conversas → Etiquetas:

Na mesma linha de conversas por canais ou por times, aqui você tera acesso as conversas de acordo com as etiquetas aplicadas a elas.

Quadro Kanban:

No item quadro kanban você tera acesso aos funis da sua conta, com suas respectivas etapas e itens.

Lembrando que aqui, você poderá criar ou mover itens nos funis, caso sua intenção seja criar ou editar um funil, você deve acessar o item Recursos VIP → Gerenciar Funis.

Calendário:

Aqui você ira acessar seus calendários, isso mesmo, a ZapiCRM permite que você tenha diferentes calendários em sua conta e neste item, você poderá visualizar, criar, editar ou excluir eventos nesses calendários.

Importante: se sua intenção criar, editar ou remover um calendário, você deve ir em Recursos VIP→ Calendário.

Recursos VIP:

O item Recursos VIP reune os módulos disponíveis nos planos Business e VIP. Dentre eles estão, agentes de IA, FAQs, integração com Instagram, gestão de funis, calendários, gestão de tráfego com integração ao Meta Ads, follow up automatizado, campanhas WhatsApp entre outros.

Contatos:

No item Contatos você terá acesso aos contatos da conta, separados nos subitens:

• Todos os contatos: Como o titulo diz, exibirá todos os contatos da conta.
• Ativos: Aqui serão listados os contatos online em caixa do tipo Websites.

Contatos → Marcados com:

Aqui você poderá acessar as conversas de acordo com as etiquetas aplicadas a elas.

Relatórios:

No item relatórios, você terá acesso aos relatórios disponíveis, divididos nos subitens:

• Visão geral: Onde você poderá ver um panorama geral da conta como as conversas abertas, por agente e status atual dos agentes (online ou offline)
  
• Conversas: Aqui você tera acesso a gráficos de barras indicando as conversas por situações, tempo da primeira resposta e tempo de resolução.
  
• Agentes: Distribuição por agentes
  
• Etiquetas: Distribuição por etiquetas
  
• Caixas de entrada: Distribuição por caixas de entrada
  
• Time: Distribuição por times
  
• CSAT: Pesquisa de satisfação dos cientes e leads
  
• SLA: Dados estatísticos do SLA configurado na sua conta (se houver)
  
• Kanban: Dados gerais de seus funis de atendimento.

Configurações:

Neste item estarão todas as configurações disponíveis na ZapiCRM, distribuídos nos subitens:

• Conta: Configurações gerais da conta onde você poderá ativar fechamento automático das conversas e também acessar os dados da sua assinatura.
• Agentes: Aqui você poderá incluir, editar ou remover os usuários (agentes) da sua conta.
• Times: Inclusão, edição ou remoção de times / departamentos.
• Atribuição de agentes: Aqui você pode definir politicas de atribuição de conversas entre os agentes.
• Caixas de entrada: Criação edição e remoção de caixas de entrada.
• Etiquetas: Criação edição e remoção de caixas de etiquetas.
• Automação: Acesse para criar regras de automações
• Macros: Aqui você poderá criar execução de tarefas em lote
• Respostas automáticas: Aqui você poderá criar respostas automáticas para serem usadas em suas conversas.
• Integrações: Acesse este item para criar, editar ou remover as integrações de sua conta.
• Auditoria: Aqui você poderá visualizar os logs de todas as ações realizadas pelos usuários de sua conta.
• SLA: Aqui você pode definir regras de SLA (tempo de atendimento) na sua conta.
• Consumo: Aqui você pode acompanhar o uso de seus recursos e tambem fazer upgrades se necessário.

Passo a Passo para Criar um Kanban de Atendimento

Siga os passos abaixo para configurar seu Kanban de Atendimento no ZapiCRM e otimizar a gestão das suas interações com clientes.

Recursos VIP → Gerenciar Funis

Criando um novo funil

O conceito de Funil é fundamental para organizar o fluxo de etapas e o gerenciamento de clientes. Pense no Funil como uma grande caixa que contém diversas etapas, essas, que são os Itens dentro dessa caixa. Por exemplo, um funil de vendas pode ter as etapas de Prospecção, Agendamento e Fechamento.

Para criar um novo funil, siga os passos:

1.Na página de Gerenciar Funis, procure pelo botão Novo Funil.

Ao clicar em Novo Funil, você será direcionado para uma tela onde poderá configurar os detalhes do seu funil:

Nesta tela, você pode definir:

•Nome: Atribua um nome claro e objetivo ao seu funil (ex: “Funil de Vendas”, “Funil de Suporte”).

•Webhook URL (opcional): Informe uma URL HTTPS para receber notificações de eventos do funil (criação, movimentação, etc.)

•Agentes com Acesso: Selecione os agentes que terão acesso a este funil

•Etapas do Funil: Defina cada etapa do seu processo. Para cada etapa, você pode configurar:

•Cor: Atribua uma cor para facilitar a identificação visual.

•Descrição da etapa: Detalhe o que acontece nesta fase. (Em cada etapa que você criar, poderá marcar como Ganho ou Perdido, para calcular métricas de conversão automaticamente.) Por exemplo:

•Primeiro atendimento: Quando o cliente chega na empresa pela primeira vez.

•Em atendimento: Cliente que já está sendo atendido.

•Envio de proposta: Clientes que pediram proposta comercial.

•Em fechamento: Clientes que querem fechar negócio.

•Clientes sem interesse: Clientes que não querem comprar.

•Etapa de entrada: Marque a etapa inicial do funil.

*Lembrando as descrições das etapas acima são apenas exemplos, adapte e molde as etapas de acordo com sua necessidade*

Recomendamos que um funil não ultrapasse 5 etapas para manter a clareza e a eficiência do processo. Funis muito longos e com etapas muito específicas podem se tornar complexos e difíceis de gerenciar.

Criando um novo item

No ZapiCRM, você tem flexibilidade para criar novos itens (cartões) no seu Quadro Kanban de diferentes formas, dependendo da origem da interação ou da sua necessidade:

Criar Novo Item com Título (Apenas para Controle): É possível criar um item diretamente no Kanban apenas com um título, sem vinculá-lo a uma conversa ou contato específico. Esta opção é ideal para tarefas internas, lembretes ou atividades que não estão diretamente ligadas a um cliente, mas que precisam ser gerenciadas no fluxo de trabalho do Kanban.

Basta ir em Quadro Kanban e clicar em Novo Item.

Criar Item pela Conversa: Para atendimentos que surgem de conversas (por exemplo, via WhatsApp), você pode criar um cartão diretamente da conversa, garantindo que o histórico e o contexto sejam preservados. Clicando em Item Kanban no ( + ), depois em Adicionar Item.

Os agentes de IA da ZapiCRM precisam de uma chave de API da OpenAI para funcionar.
A seguir, você encontrará o passo a passo completo para gerar a sua chave de acesso:

1. Criar Conta na OpenAI

• Acesse o site: https://platform.openai.com.
• Coloque o mouse em Entrar.
• Clique em Plataforma de API.

• Informe um e-mail válido ou use login com Google, Microsoft ou Apple.

Verifique seu e-mail e número de telefone para concluir o cadastro.

2. Acessando a ferramenta de API

1. Clique em “Start building” (Começar a construir)  para acessar a área de desenvolvimento e API.

   
   

• Informe o nome da sua empresa.
• Escolha a opção Business Professional.
• Clique em Create Organization.

Não precisa convidar ninguém, basta clicar em Continue.

• Em Apy key name e Project Name, informe ZapiCRM.
• Clique em Generate API Key.

• Copie a chave de API e cole em um local seguro para ser utilizada na ZapiCRM.
• Clique em Continue.

Agora você precisa adicionar créditos pré-pagos para poder utilizar a inteligência artificial na zapiCRM.

Recomendamos U$10,00 que dá pra usar em bastante conversas. Temos clientes que levaram até 4 meses para consumir esse crédito.

• Selecione a opção U$10 credits.
• Clique em Purchase credits.  

Por fim, basta informar os dados do cartão para concluir a compra dos créditos. E clique em Add payment method.

Pronto! Você já pode criar seus agentes de IA na ZapiCRM!

Como faço isso?

Passo 1. Vá em Configurações → Times → Criar novo time.

Você será direcionado para a tela de criação de time, podendo:

• Dar um nome do time, por exemplo: Vendas, Suporte, Marketing.
• Dar uma descrição do time, por exemplo: Time para auxiliar no suporte pós-vendas.
• E permitir atribuição automática para esse time, quando marcado, as conversas serão automaticamente atribuídas para esse time.

Clique em criar novo time.

Passo 2. Adicione Agentes a este time, e sempre que uma conversa for atribuída ao time, todos os Agentes adicionados serão notificados.

Clique em adicionar agentes.

Como editar e excluir um time?

Basta ir novamente na sua lista de equipes em Configurações → Times. Localize o time que você queira editar ou excluir. Para editar: clique no ícone de engrenagem, se for excluir: clique no ícone de lixeira.

Se for editar, você será direcionado para uma tela de edição, após editar as informações clique em atualizar, após, você será direcionado para uma tela para que possa adicionar ou remover os Agentes, caso queira, e clique em atualizar agentes.

Adicionar agentes à sua conta é um processo simples e essencial para organizar o fluxo de atendimento e distribuir demandas entre sua equipe.

Como adicionar um novo agente

Para adicionar um agente, vá em Configurações → Agentes → Adicionar Agente.

Ira aparecer uma janela onde você deve informar:

• Nome do agente: Insira o nome completo ou identificação do usuário que fará parte da equipe.
• Função: Defina o nível de acesso do usuário.
  • Agente: indicado para atendentes que irão apenas visualizar e responder mensagens.
  • Administrador (Admin): possui permissões avançadas, incluindo configurações e gerenciamento da equipe.
• Endereço de E-mail: Informe um e-mail válido. Será por meio dele que o agente receberá o convite de acesso à plataforma.
• Visibilidade das conversas: Se escolher a função Agente, você pode habilitar ver conversas sem atribuições (permite que o agente veja conversas que não estão atribuídas a ninguém) e ver todas as conversas (permite que o agente veja todas as conversas da conta).
• Permissões do modulo: você pode habilitar WhatsApp Business para que o agente tenha acesso as funções do WhatsApp Business.t

Você pode encontrar a página Configurações de perfil no canto inferior esquerdo do seu painel. Clicando no seu nome depois em Configurações de perfil.

Atualize seu perfil de agente 

Nesta sessão você pode alterar o nome e imagems de seu perfil.

Os campos na seção são descritos abaixo.

1. Imagem de perfil: Carregue sua foto de rosto aqui. Se você quiser deixar em branco, o sistema pegará a Imagem do Gravatar, se disponível.
   
2. Seu nome completo: Informe seu nome completo. Por exemplo: John Hopkins.
   
3. Nome de exibição: Forneça o nome que você gostaria que fosse exibido em suas conversas no chat do site ou e-mails. Por exemplo, John H.
   
4. Seu endereço de email: Este endereço de e-mail será usado para fazer login no ZapiCRM e enviar notificações.
   • Nota: Se você atualizar seu endereço de e-mail, o sistema fará o logout. Você precisa fazer login novamente com o endereço de e-mail e senha atualizados.

Clique em  Atualizar o perfil  para salvar as alterações. Se as alterações forem bem-sucedidas, você verá uma mensagem de sucesso.

Idioma e interface

 Nesta sessão você pode ajustar o tamanho da fonte do sistema e também escolher o idioma de sua preferência.

Preferência de envio de mensagens

Alguns usuários preferem que a mensagem seja enviada imediatamente ao pressionar a tecla “Enter”, outros preferem que o a tecla enter apenas adicione uma quebra de linha na mensagem.

É neste sessão que você poderá escolher entre ambos.

Atualização de Senha

Nesta sessão você pode redefir sua senha.

Por questão de segurança, recomendamos que altere a senha temporária recebida por email na ativação da sua conta.

Como medida de segurança, você precisa fornecer sua senha existente para alterá-la para uma nova. Se você esqueceu a senha antiga, você pode sair do sistema e redefinir a senha.

A senha deve conter pelo menos um caractere maiúsculo (AZ), pelo menos um caractere numérico (0..9) e pelo menos um caractere especial (!@#$% ,<>:;?~).

Alertas e notificações 

Nesta sessão você poderá configurar as notificaçõs sonoras do navegador.

Esolha o beep de sua preferência e os eventos de alertas desejados.

Conversas atribuidas a mim: Você será notificado sempre que uma conversa for atribuída a você. Este é o padrão, portanto recomendamos que deixe selecionado.

Conversas não atribuidas: Você será notificado quando uma conversa for iniciada, mas sem atribuição de responsável

Conversas abertas atribuídas a outras pessoas: Você será notificado quando uma conversa for criada e atribuída a outra pessoa.

Condições: Recomendamos que selecione a primeira condição: “Enviar alertas de áudio apenas se a lanela do navegador não estiver ativa”.
Isso evita que alertas sejam enviados quando você já estiver navegando no sistema.

Preferências de notificação

Depois de escolher o beep e os eventos, você precisa definir quais os tipos de notificações você deseja receber.

Recomendamos que desabilite as notificações por email e ative apenas as cinco primeiras opcões de notificações. E também, ative as notificações de push em seu navegador, para que possa recebê-las.

Observação: essas configurações se aplicam somente ao seu perfil e não alteram as configurações globalmente.

Notificações de áudio 

Notificações de áudio estão disponíveis quando você tem o ZapiCRM aberto no navegador. Elas são enviadas imediatamente, com base nas suas configurações escolhidas.

Aqui está uma visão geral de cada uma dessas configurações

Tom de alerta 

No momento, você tem cinco opções, você pode ouvi-las pressionando o botão de pré-visualização. Você pode selecionar qualquer uma delas, dependendo da sua preferência.

Eventos de alerta para conversas 

Você pode selecionar qualquer uma das três opções disponíveis.

1. Minhas conversas atribuídas: alertas somente para conversas atribuídas a você.
2. Conversas não atribuídas: você receberá alertas para conversas que não têm um responsável
3. Conversas abertas atribuídas a outros: alertas para conversas atribuídas a seus pares, mas não a você. Isso também exclui quaisquer conversas não atribuídas.

Dica: Para agentes, é melhor habilitar a notificação de áudio somente para conversas atribuídas. Isso garantirá que você não perca mensagens importantes, ao mesmo tempo em que reduz a quantidade de distrações em comparação à ativação de notificações para todas as mensagens. Para gerentes, você pode selecionar Atribuído e Não atribuído, dessa forma, você pode ficar por dentro de seus chats, bem como conversas esperando para serem atribuídas. Selecionar todas as três opções fornecerá alertas para todas as mensagens recebidas.

Observe que as notificações de áudio funcionam somente quando o ZapiCRM está aberto no navegador. Caso você queira ser notificado de qualquer atividade, mesmo quando o aplicativo não estiver aberto, você pode habilitar Notificações push. Isso é explicado em detalhes mais adiante nesta página.

Condições de alerta 

Isso determina quando o alerta é realmente acionado, permitindo um controle mais granular, ajudando você a eliminar distrações ou a ficar por dentro de suas conversas.

A seguir estão as duas condições disponíveis para você.

1. Envie alertas de áudio somente se a janela do navegador não estiver ativa.
    Ideal para minimizar distrações enquanto atende a conversas ativas.
2. Envie alertas a cada 30s até que todas as conversas atribuídas sejam lidas.
   Para equipes com SLAs rigorosos, esta opção continuará notificando você a cada 30 segundos se houver conversas não lidas, garantindo que você fique no topo de cada uma delas e as atenda em tempo hábil.

Por padrão, nenhuma delas é selecionada, pois as notificações de áudio estão desabilitadas. No entanto, recomendamos habilitar a primeira opção para enviar notificações de áudio se a janela do navegador não estiver ativa.

Notificações push e notificações por e-mail 

O ZapiCRM enviará notificações sobre novos eventos com Push Notifications no seu navegador e no aplicativo móvel , bem como e-mail com base em suas preferências. Recomendamos habilitar as notificações para atribuído e mencionado, conforme mostrado na captura de tela abaixo

Habilitando notificações push no navegador 

Para que o aplicativo possa enviar notificações push, ele precisa pedir permissão ao seu navegador. Para habilitar notificações push, você pode clicar no botão Habilitar notificações push para seu navegador para poder recebê-las e ele deve solicitar sua permissão.

Após habilitado, irá aparecer um popup perguntando se você quer receber as notificações.

Você precisa permitir isso, caso o popup não apareça, isso pode significar que a permissão já está bloqueada ou desabilitada por padrão.