Com esse módulo, você consegue acompanhar quem já realizou o pagamento, quem ainda está pendente e automatizar o envio de lembretes de cobrança.

Cobrança Star

Ao acessar Cobrança Star, você encontrará quatro áreas principais:

• Associados: onde você importa e consulta sua lista de associados.
• Pendentes: mostra quem ainda possui pagamento pendente.
• Regras: onde você configura os lembretes automáticos.
• Logs de envio: mostra o histórico das mensagens enviadas.

Associados

O primeiro passo é acessar a aba Associados. É aqui que você vai importar a lista das pessoas que deseja acompanhar.

Para facilitar, seu arquivo precisa ter apenas três informações:

• Nome: Nome do associado.
• Documento: Documento valido do associado.
• Celular: Número de celular válido para receber mensagens pelo WhatsApp.

Para fazer a importação da lista vá em: Cobrança Star → Associados → Importar lista.

Importante: Sempre que você importar uma nova lista de associados, ela substituirá a lista que já está cadastrada. Ou seja, o sistema não vai apenas adicionar os novos associados. A nova lista passa a ser sua lista atual. Por isso, sempre envie no arquivo todos os associados que deseja manter cadastrados.

Para facilitar a importação, você pode clicar em Baixar modelo XLSX e preencher o arquivo disponibilizado pelo sistema.

A lista precisa conter os dados necessários para identificar e entrar em contato com cada associado:

• Nome
• Documento
• Celular

Confira principalmente se o documento e o celular foram informados corretamente.

Depois, clique em Escolher arquivo, selecione sua planilha e faça a importação.

Ficando assim:

Você pode filtrar para exibir apenas os associados com pagamentos pendentes.

Como funciona a identificação dos pagamentos?

Depois da importação, o sistema identifica quais associados já realizaram o pagamento e quais ainda estão pendentes.

Basicamente, teremos duas situações:

Pago: o sistema já identificou o pagamento.

Pendente: o pagamento ainda não foi identificado e o associado poderá receber os lembretes configurados.

Entendendo a regra D-1

Tem um detalhe importante aqui: a atualização funciona com a regra D-1.

Mas o que isso significa?

É simples: as informações que você visualiza hoje consideram os pagamentos identificados até o dia anterior.

Por exemplo:

Se hoje é 10 de agosto, os dados exibidos consideram as informações disponíveis até 9 de agosto.

Então, se alguém acabou de pagar hoje, não se preocupe caso ainda apareça como pendente. O pagamento poderá aparecer na próxima atualização.

Dica: leve sempre a regra D-1 em consideração antes de fazer uma cobrança manual. Assim você evita cobrar alguém que acabou de realizar o pagamento.

Pendentes

Aqui você pode encontrar os associados cujo pagamento ainda não foi identificado pelo sistema.

São esses associados que poderão receber os lembretes de cobrança de acordo com as regras configuradas.

Quando o pagamento for identificado, o associado deixa de ser considerado pendente para aquela cobrança.

Pode fazer a filtragem por datas, selecionando uma data de início e fim.

E ainda exportar resultados, para poder utilizar essa lista, para outros fins caso queira.

Réguas

As réguas de cobranças, são responsáveis pelos lembretes automáticos enviados aos associados.

Você consegue visualizar rapidamente:

• Nome da regra
• Canais utilizados
• Quantidade de etapas
• Status

Para começar uma nova automação, clique em Nova regua.

Primeiramente, dê um nome que facilite sua identificação.

Por exemplo: Lembrete 2 dias após o vencimento

Depois, escolha os canais que serão utilizados.

A Cobrança Star permite configurar:

• WhatsApp
• E-mail

Para cobranças pelo WhatsApp, ative WhatsApp e escolha a Caixa de entrada do WhatsApp responsável pelos disparos.

Em limite por associado, lhe permite controlar a quantidade de disparos realizados para cada associado dentro da regra.

Caso não queira definir um limite, mantenha como ilimitado.

Nas etapas, você adiciona as etapas da régua de cobrança, em cada etapa, você pode configurar:

• Dias: quantidade de dias em relação ao vencimento do boleto.
  • Você pode colocar numero negativo, que a mensagem seria enviada antes do dia do vencimento, por exemplo, -5, será enviado 5 dias antes do vencimento.
  • Podendo também colocar 0, para que seja enviada no dia.
  • E também numero positivo, que a mensagem será enviada após o dia de vencimento, por exemplo, 2.
• Horário: horário em que o disparo deverá acontecer.
• Dias úteis a partir do vencimento: ative essa opção quando quiser que a contagem considere dias úteis.
• Template do WhatsApp: escolha a mensagem que será enviada ao associado.
• Depois de selecionar o template, você poderá conferir uma pré-visualização da mensagem antes de finalizar.

Você também pode enviar mais de um lembrete, basta clicar em Adicionar.

Assim, você pode montar uma sequência de cobrança. Por exemplo:

Etapa 1: primeiro lembrete após o vencimento.

Etapa 2: novo lembrete caso o débito continue pendente.

Etapa 3: último lembrete alguns dias depois.

Dessa forma, você não precisa criar uma regra diferente para cada mensagem.

Dica: ao definir os intervalos, considere o prazo de até 2 dias úteis para processamento da baixa. Isso ajuda a evitar cobranças desnecessárias.

Quando terminar, deixe a regra como Ativa para que ela possa realizar os disparos configurados.

Logs de envio

Depois que suas regras começarem a realizar os disparos, você poderá acompanhar tudo em Logs de envio.

Você pode utilizar os filtros para consultar os registros por:

• Situação
• Regra de cobrança
• Data inicial
• Data final

A tela também apresenta o custo estimado dos disparos, facilitando o acompanhamento das mensagens realizadas.

Como funciona na prática?

Depois da configuração, o fluxo fica bem simples:

1. Você importa sua lista completa de associados.

2. O sistema acompanha os débitos relacionados aos associados cadastrados.

3. Quem ainda não teve a baixa do pagamento processada aparece em Pendentes.

4. As regras verificam quando cada etapa de cobrança deve acontecer.

5. Se o associado estiver dentro das condições configuradas, o lembrete é enviado pelo canal escolhido.

6. Os disparos realizados ficam registrados em Logs de envio.

Depois disso, você só precisa acompanhar as pendências e manter sua lista de associados atualizada.

Antes de finalizar, lembre-se!

Sempre confira sua lista antes de fazer uma nova importação, já que ela substituirá completamente a lista anterior.

Também fique atento ao prazo de processamento da baixa. Um pagamento pode levar até 2 dias úteis para aparecer como processado.

E, antes de ativar uma regra, confira o canal, os dias, horários e templates configurados em cada etapa.

Prontinho! Sua Cobrança Star estará configurada para ajudar a manter os lembretes de pagamento organizados e automatizados.

Marketing

São mensagens de promoção, divulgação ou venda. O objetivo é convencer o cliente a comprar ou conhecer algo.

Exemplo:

• Promoção ou desconto.
• Divulgação de produto ou serviço.
• Campanhas (Black Friday, Dia das Mulheres, etc.).
• Lançamento de novidades,
• Convite para evento.

Um ponto importante é que cada envio de mensagem de marketing, custa U$0,0625. Nesse caso, se você mandar uma promoção para 100 clientes, seria: 100 × 0,0625 ≈ US$ 6,25.

Utilidade

São mensagens de informativas ou transacionais. Servem para ajudar o cliente com algo que ele já solicitou ou precisa saber.

Exemplo:

• Confirmação de agendamento.
• Lembrete de horário.
• Aviso de pagamento.
• Atualização de pedido.
• Envio de código ou recibo.

Um ponto importante é que cada envio de mensagem de utilidade, custa U$0,035.

Vale ressaltar que este pedido só faz sentido se sua mesagem realmente for para atualizar seu cliente sobre alguma informação e deve estar explicito que existe uma relação cliente x fornecedor. Caso contrário, será inútil fazer o pedido pois ele certamente será negado ok?

Acesse sua conta de negócios Meta em https://business.facebook.com/

Depois de fazer o login, certifique-se de estar com a conta selecionada corretamente, se necessário, altere para a conta correta e depois clique em “Configuraçoes”

Na próxima tela, clique em “Contas do WhatsApp”

Selecione a conta do WhatsApp (a que você criou o modelo)

Do lado inferior direito da tela, vai aparecer o botão “Gerenciador do WhatsApp”, clique nele.

Na próxima tela, clique no item “Gerenciar modelos” do menu esquedo.

Se você tiver mensagens recategorizadas para marketing, será exibido um alerta com os modelos que foram recategorizados e abaixo da mensagem, terá um link para análise, clique nele.

Na tela a seguir, serão listados todos os modelos recategorizados automaticamente, basta selecionar um ou mais modelos da lista e clicar em “Pedir Análise”

Não é necessário escrever nada, basta clicar no botão e as mensagens passarão para a aba “in review”

Agora é só acompanhar o resultado do pedido.

Os aprovados, passarão para a aba “Revertidos”, os reprovados estarão na aba “Inalterados”.

O processo de revisão pode levar até 24 horas, fique de olho.

Primeiramente você deve contratar um número virtual e criar uma conta no site. Acesse aqui.

Depois de contratar o número e criar sua conta, você deve fazer o login e naveguar até o item “Telefonia em Nuvem” do menu lateral

Na tela a seguir, serão exibidos os números disponíveis na sua conta, clique no botão “Configurar / Configurar Número”

Assim que você contrata um número, voce deve cadastrar o responsável pela linha (exigência da ANATEL), um pequeno alerta será exibido nesta tela solicitando que complete o cadastro. Clique em “Acesse aqui para completa-lo”.

Nesta etapa você deve fazer o upload de um documento com foto (frente e verso) e uma selfie com o documento em mãos.

Importante: Sem esta etapa, seu número não poderá ser ativado.

Depois de concluir o cadastro e subir os documentos, você já pode clicar no botão “Configurar seu número”

Na janela seguinte, siga os passos abaixo:

Pronto!

Você já pode receber ligações da Meta para receber o códido de acesso do WhatsApp!

Já tem uma conta na ZapiCRM? clique aqui para iniciar a configuração.

Como obter o aplicativo?

Abra a loja de aplicativos do seu celular:

• Play Store (Android)
• Apple Store (iOS)

Procure por AppConecta e pressione Instalar.

Importante: verifique se o aplicativo tem o ícone verde da ZapiCRM para garantir que é o correto.

Como acessar sua conta?

Abra o app após a instalação.

Insira suas credenciais:

• Email
• Senha

Use os mesmos dados que você utiliza no navegador.

Ativando notificações

Toque no ícone de configurações. Vá até a opção Notificações.

Recomendado: habilitar pelo menos as 4 primeiras opções, para não perder mensagens importantes das conversas que você participa.

Ativar ou desativar agentes de IA

No menu do app, toque no ícone com estrelinhas.

Localize o agente desejado, ative e desative quando quiser.

Importante:

• Ao ativar, o agente começa a responder automaticamente.
• Ao desativar, ele para de responder imediatamente.

Dica: Se você quiser que a IA pare de responder apenas uma conversa específica: basta enviar uma mensagem para o contato, assim, a conversa será atribuída a você e a IA não responderá mais aquele cliente.

Como ver os contatos?

No primeiro ícone, você consegue encontrar todos os contatos.

Você pode buscar um contato específico.

Você pode filtrar os contatos clicando o ícone de filtro, podendo filtrar por: Nome, Email, Cidade, última atividade e Criado em. E ainda ordenar por Crescente ou Decrescente.

E ainda adicionar um contato pressionando o ícone de +.

• Podendo Criar novo.
• E Importar contatos.

Conversas

 Você pode acompanhar as suas Conversas clicando no ícone de conversas.

Você pode também buscar uma conversa especifica.

Podendo também filtrar as conversas.

Chat interno

Você também tem acesso ao chat interno, pelo quarto ícone na barra de menus lá você pode localizar as conversas com sua equipe.

Visão geral

Onde você pode ver as estatísticas das suas conversas, como: quantas conversas foram abertas, quantas ainda faltam responder e quantas ainda não foram atribuídas.

Widget de Chat

• cw_conversation: Esse cookie permite ao ZapiCRM manter a conversa ativa enquanto o contato navega entre as páginas do site ou retorna ao site em outra ocasião.
• cw_user_{identificador}: Esse cookie é utilizado para armazenar em cache os dados do contato, caso ele seja identificado pelo método setUser da SDK.

Painel do Agente

• _ZapiCRM_session: Usado pelo painel do Super Admin do ZapiCRM para manter a sessão do usuário ativa.
• cw_d_session_info: Utilizado pelo Painel do Agente para armazenar as informações da sessão do usuário logado.

Como habilitar o Google Translate no ZapiCRM?

Passo 1: Acesse Configurações -> Aplicativos -> Google Translate. Clique no botão “Configurar”.

Passo 2: Na página do aplicativo Google Translate, clique no botão “Conectar”.

Passo 3: Insira seu ID do Projeto do Google Cloud e o Arquivo de Chave do Projeto. Se precisar de ajuda para obter esses valores, consulte este documento da Google.

Após inserir as informações, clique no botão “Criar”.

Agora, sua integração com o Google Translate está completa.

Como alterar o idioma de tradução?

As mensagens serão traduzidas para o idioma do seu site. Para selecionar o idioma do site, acesse a página “Configurações da Conta”.

Passo 1: Vá para Configurações -> Configurações da Conta -> Idioma do Site. Abra o menu suspenso e selecione o idioma de sua preferência.

Passo 2: Clique no botão “Atualizar Configurações” no canto superior direito da página. Isso traduzirá todo o seu painel para o idioma selecionado.

Nota: Os agentes também podem selecionar seus idiomas preferidos individualmente.

Como traduzir mensagens recebidas?

Sempre que você receber uma mensagem em um idioma com o qual precisa de ajuda, clique nos três pontos ao lado da mensagem para abrir o menu e selecione “Traduzir”.

O conteúdo traduzido aparecerá em uma janela pop-up.