Essa funcionalidade traz mais agilidade para o atendimento, permitindo que sua equipe inicie conversas rapidamente, sem etapas extras.

Como funciona?

Ao inserir um número de WhatsApp válido, o sistema permite abrir uma conversa imediatamente, criando o contato automaticamente em segundo plano.

Ou seja, você não precisa mais:

• Criar o contato manualmente.
• Preencher dados antes do atendimento.
• Perder tempo com etapas desnecessárias.

Como iniciar uma conversa sem contato?

Clique no lápis, ao lado do campo pesquisar.

Você pode colocar +55 e o numero para iniciar uma nova conversa. Ou pesquisar um contato já adicionado.

Selecione uma caixa de entrada. (Se for utilizar uma conta WhatsApp Business com a API oficial, será necessário um template já configurado.)

Identificamos que essa limitação impactava diretamente a produtividade dos agentes, que precisavam aguardar ou depender da função administrador para executar os disparos das campanhas.

Agora, a funcionalidade foi liberada também para usuários com perfil de agente, sem a necessidade de permissões administrativas. Assim, dando a possibilidade dos administradores escolham quais agentes têm acesso as funções do WhatsApp Business.

Como habilitar?

Para habilitar essa função aos agentes, vá em: Configurações → Agentes → escolha o agente que tenha a função de agente → clique no lápis, para editar.

Em Permissões do Módulo → habilite WhatsApp Business, para dar acesso ao agente ao WhatsApp business.

Essa melhoria traz mais eficiência para a operação e torna o uso do sistema mais fluido, dando mais autonomia para quem está na linha de frente.

Clique em Agentes e você verá sobre a atribuição de conversa.

Basta desmarcar a opção Habilitar atribuição automática para que as novas mensagens da caixa fiquem sem atribuição até que alguém atribua.

• Plano de assinatura
• Data de assinatura
• Data de inscrição
• Item mais pedido
• Link do produto pedido
• Data da última transação

Atributos de dados personalizados permitem anexar informações adicionais a uma conversa ou cliente, como histórico de compras ou status da conta. Essas informações podem ser usadas para entender e segmentar melhor sua base de clientes.

A única diferença entre atributos personalizados e padrão é que os atributos de dados padrão são atualizados automaticamente.

Como criar um atributo personalizado?

Passo 1. Vá para Configurações → Atributos personalizados. Clique no botão Adicionar atributo personalizado.

Passo 2. Um modelo será aberto, solicitando detalhes sobre o novo atributo customizado. Preencha esses detalhes. Aqui está um exemplo:

Estas são as entradas necessárias para criar o atributo personalizado:

1. Aplica-se a: Tipo de atributo (Conversa/Contato).
2. Nome de exibição: Atue como um rótulo ao renderizar o atributo personalizado.
3. Chave: Identificador exclusivo anexado ao atributo personalizado.
4. Descrição: Descrição do atributo personalizado.
5. Tipo: Texto, número, link, data, lista e caixa de seleção.

Observação : você não pode criar um atributo personalizado com a mesma chave duas vezes na conta.

Etapa 3. Depois de inserir os detalhes, clique no botão Criar. Se a solicitação for bem-sucedida, uma mensagem Atributo personalizado adicionado com sucesso será exibida.

Como usar um atributo personalizado de conversa?

Você pode adicionar atributos personalizados de conversa a uma conversa na barra lateral da conversa. Siga as etapas descritas abaixo.

1. Clique em Conversas.
2. Vá até Canais e escolha o canal da conversa.
3. Então selecione a conversa e clique no icone de boneco, para exibir as opções do contato.
4. Em Informações da conversa, clique no ( + ), para expandi-lo.

Ao expandir informação da conversa, você verá todos os atributos personalizados de contatos listados, e ao lado de cada um tem um ícone de lápis, clicando nele é possível editar o atributo, que será salvo na conversa ou contato.

Para editar/excluir/copiar um atributo, passe o mouse sobre ele para ver as opções.

Como usar um atributo personalizado de contato?

Definir atributos por meio do painel lateral de contato

Para adicionar atributos de contato, quando for criar o atributo personalizado, em Aplica-se a, selecione Contato.

Para vê-lo, vá em Configurações → Atributos Personalizados → Contato.

Para adicionar um atributo de contato:

1. Clique no icone de boneco, para exibir as opções do contato.
2. Em Atributos do contato, clique no ( + ), para expandi-lo.
3. Então com base no tipo de atributo que você adicionou (lista, caixa de seleção, texto, etc.), preencha-o como desejar, assim como no exemplo.

As etiquetas são específicos da conta, o que significa que você pode usá-los para criar fluxos de trabalho personalizados exclusivos para sua organização. Você também pode personalizar as cores dos seus marcadores para ajudar a diferenciá-los e exibi-los na barra lateral para facilitar a filtragem.

Para adicionar etiquetas, vá em Configurações → Etiquetas → Adicionar etiqueta.

Comece a criar sua própria etiqueta. À medida que você adiciona mais etiquetas, tente dar-lhes nomes significativos, bem como cores diferentes, para manter a distinção e a clareza.

Os campos estão descritos abaixo.

1. Nome da etiqueta: Atribua um nome a sua etiqueta para identificar a categoria.
   • Por exemplo: Premium_Customer, deliver-issues e bugs são algumas das etiquetas comumente usados.
     • Nota: Somente letras, números, hífens e sublinhados podem ser usados ​​para nomear suas etiquetas.
2. Descrição: Escreva uma breve descrição para transmitir o que a etiqueta representa. Isso ajudará os membros da sua equipe a entender as etiquetas facilmente.
   • Por exemplo: uma possível descrição para a etiqueta Premium_Customer é “O problema deste cliente deve ser resolvido com prioridade”.
3. Cor: Selecione uma cor para a etiqueta para facilitar a identificação. Após a seleção, clique novamente no pequeno quadrado.
4. Exibir etiqueta na barra lateral: Marque isto se quiser que a etiqueta seja exibido na barra lateral. Isso ajudará na fácil identificação das conversas.

Entao clique em Criar. E uma mensagem será exibida de que uma etiqueta foi adicionada com sucesso.

Continue a criar quantas etiquetas forem necessárias. As etiquetas podem ser usados ​​entre equipes.

Como modificar ou excluir uma etiqueta?

1. Abra a lista de sua etiqueta em Configurações → Etiquetas .
2. Localize o marcador que deseja editar.
3. Clique no botão Editar (ícone de lápis) se desejar editá-lo ou clique no botão Excluir (ícone de lixeira) se desejar excluí-lo.

Se estiver editando a etiqueta, você verá um modal com informações pré-preenchidas, podendo editar o nome da etiqueta, sua descrição e a cor. Clique em Alterar para salvar as alterações ou clique em Cancelar se desejar descartar as alterações.

Como atribuir uma etiqueta a uma conversa?

Para adicionar uma etiqueta em uma conversa:

1. Expanda o menu da conversa clicando no icone de boneco.
2. Em ações da conversa, clique no ( + ).
3. Entao adicione uma etiqueta.

Então, pesquise a etiqueta que deseja adicionar ou crie uma nova.

Uma mensagem de confirmação será exibida no chat.

Pronto! Você adicionou uma etiqueta á conversa.

Para visualizar a tela de Contatos, clique na aba Contatos na barra lateral esquerda do seu painel de controle.

Como adicionar contatos?

Os contatos podem ser adicionados à lista de 3 maneiras, conforme explicado nas seções a seguir.

Upload manual

Você pode adicionar contatos manualmente ao banco de dados de clientes do ZapiCRM de duas maneiras.

Adicionar um único contato

Na tela de Contatos, clique no botão ( ⁝ ) no canto superior direito, em seguida clique em + Adicionar Contato.

Comece a preencher os dados de contato disponíveis. Clique em Salvar contato.

Importar um banco de dados de contatos

Na tela de Contatos, clique no botão ( ⁝ ) novamente, em seguida clique em Importar contatos.

Então, escolha um arquivo CSV do seu sistema para fazer o upload para o banco de dados do ZapiCRM. Este é um exemplo de banco de dados.

Formulários pré-chat

Se você tiver um formulário pré-chat habilitado, toda vez que um cliente fornecer seu e-mail e outros detalhes através dele, o ZapiCRM os salvará como um novo contato.

No exemplo compartilhado acima, joao izidro será salvo automaticamente como um contato quando preencher o formulário pré-chat.

Contatos agrupados por etiquetas

Você pode filtrar seus em Contatos → Etiquetados com, selecione sua etiqueta para filtrar.

Para saber como adicionar etiquetas, clique aqui.

Ordenando contatos

Para organizar seus contatos, clique no ícone com duas setas (⇅), para ordenar ou classificar contatos.

A seguir está a lógica por trás da classificação de cada coluna:

• Classificação por nome: Ordena a lista alfabeticamente.
• Classificação por e-mail: Ordena a lista alfabeticamente.
• Classificação por número de telefone: Ordena a lista em ordem numérica.
• Classificação por nome da empresa: Ordena a lista alfabeticamente.
• Classificação por cidade: Ordena a lista alfabeticamente.
• Classificação por país: Ordena a lista alfabeticamente.
• Classificação por última atividade: Ordena a lista cronologicamente.

Ações de contato

Você pode realizar ações específicas em um contato. Para visualizar essas ações, clique em ver detalhes.

Isso abrirá uma barra lateral com os detalhes desse contato e as ações associadas, como ilustrado na captura de tela abaixo.

Ação – Enviar uma nova mensagem

Você pode enviar mensagens para um contato usando o botão Enviar mensagem.

Você pode enviar mensagens de saída da sua página de contato para os seguintes canais de conversação:

• Website (apenas para contatos identificados por HMAC)
• Email
• SMS
• WhatsApp

Notas de Contato

Você pode adicionar notas e informações importantes a um contato específico. Você pode usar isso para registrar manualmente uma chamada, e-mail ou reunião com o cliente.

Para adicionar notas:

1. Na área lateral selecione a aba Notas.
2. adicione sua nota.

Você também pode usar formatação de texto rica em suas notas e excluí-las conforme necessário.

Filtrando Contatos

Use filtros para agrupar seus contatos e categorizar dados. Para começar a filtrar contatos, siga os passos descritos abaixo.

Clique no botão Filtrar (três risquinhos) no topo da sua tela de contatos, ao lado de Pesquisar.

Selecione um filtro no menu suspenso e selecione Igual a ou Diferente de, conforme aplicável.

Você pode aplicar filtros avançados aos seus contatos. Os seguintes filtros estão disponíveis:

• Nome do Contato
• E-mail do Contato
• Número de telefone
• Identificador de Contato
• País
• Cidade
• Criado em
• Última atividade
• Atributos personalizados adicionados à sua conta

Adicione mais filtros usando os operadores E / OU se necessário.

Pressione o botão Aplicar filtro, para realizar a filtragem.

Salvando um filtro como segmento de contato

Uma lista filtrada de contatos mostra uma opção para Salvar Filtro no topo da sua tela. Salvar um filtro pode ajudá-lo a revisitá-lo com um único clique.

Clique no botão Salvar filtro.

De um nome ao seu filtro e clique no botão Salvar filtro.

Para acessar um segmento de contato, vá em Contatos → Segmentos e clique no seu filtro.

Editando ou revertendo um filtro

Para editar ou limpar os filtros e voltar à lista original, siga estes passos:

Clique no botão Filtrar.

O popup abrirá. Aqui, você pode editar os filtros existentes usando os menus suspensos. Você também pode adicionar filtros ou limpá-los, para reverter à lista original de contatos.

Existem quatro opções disponíveis:

• Baixa
• Média
• Alta
• Urgente

Você pode rapidamente atribuir uma prioridade a cada conversa com base em sua importância e urgência.

Definindo uma prioridade

Você pode atribuir uma prioridade na barra lateral, da mesma forma que atribui equipes e etiquetas.

• Na conversa, clique no icone de boneco, para exibir o menu lateral.
• Econtre Ações da conversa.
• Selecione uma prioridade.

Depois de atribuído, você pode ver a prioridade na lista de conversas, bem como uma atividade na sua área de conversas.

Também é possível definir a prioridade no menu das conversas clicando com o botão direito na Conversa → Prioridade → Escolha uma prioridade.

Outra opção é definir a prioridade a partir da paleta de comandos.Com a conversa selecionada, abra a paleta de comandos usando CMD + K ou Ctrl + K, na barra de pesquisa digite Alterar Prioridade e pressione Enter. Depois clique na prioridade que deseje.

Dicas para aproveitar ao máximo o recurso

• Use a prioridade Urgente com moderação. Ela deve ser atribuída às questões mais imediatas, que precisam ser tratadas antes de tudo.
• Utilize regras de automação para atribuir prioridades com base em condições.
  • Por exemplo, você pode marcar automaticamente qualquer conversa como urgente se o assunto do e-mail contiver a palavra Segurança.

Perguntas Frequentes

Vocês suportam prioridades personalizadas?

O ZapiCRM não permite prioridades personalizadas ou excessivamente específicas. Nós intencionalmente projetamos assim para evitar a complexidade excessiva, que pode dificultar o estabelecimento eficaz de prioridades e, em última análise, levar a menos ou nenhum valor adicional sobre o sistema atual. A melhor solução alternativa é usar etiquetas ou atributos personalizados.

A prioridade da conversa funciona com regras de automação?

Sim, é possível atribuir uma prioridade através de regras de automação, e também existe uma condição de mudança de prioridade nas regras de automação.

Posso criar um macro com prioridade?

Sim, basta criar um novo ou editar um macro existente, adicionar o passo Alterar Prioridade e salvá-lo.

Como assinante do ZapiCRM, todo esse fluxo de trabalho será extremamente fácil para você. Você pode simplesmente ativar pesquisas CSAT para suas caixas de entrada. Quando um agente resolve a conversa, o ZapiCRM envia uma pesquisa aos seus clientes para avaliação e feedback. É calculado fazendo uma pergunta, como Avalie sua conversa. Há uma escala de emoji de pesquisa correspondente. Após enviar a avaliação, o cliente pode dar mais comentários opcionais.

Posteriormente, você pode visualizar seu relatório CSAT abrangente em seu painel, que é atualizado em tempo real.

Este é um exemplo de como a mensagem é enviada no WhatsApp:

Esta é a aparência de uma pesquisa CSAT chat do website:

Como habilitar pesquisas CSAT?

Você pode ativar pesquisas CSAT para qualquer caixa de entrada para permitir que o ZapiCRM colete feedback em seu nome.

Para ativar/desativar o CSAT, vá para Configurações → Caixas de entrada → clique no ícone de engrenagem (botão de configurações) correspondente à caixa de entrada específica para a qual deseja ativar o CSAT.

No menu, vá até a opção CSAT e em Habilitar CSAT, Ative-a.

Clique no botão Atualizar para salvar as configurações da sua caixa de entrada.